Долговые инструменты

Кредитные рейтинги

На конец 2020 года Компании были присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня трех ведущих международных рейтинговых агентств и российского рейтингового агентства «Эксперт РА»:

  • Fitch: «BBB−»/«стабильный»
  • Standard & Poor’s: «BBB−»/«стабильный»
  • Moody’s: «Baa2»/«негативный»
  • Эксперт РА: «ruААА»/«стабильный»

Управление долговым портфелем

Уровень задолженности
Структура долгового портфеля (по валюте) (%)Привлеченные в рублях долговые инструменты, в отношении которых были заключены сделки валютно-процентного свопа, учитываются в долларах США по курсу, зафиксированному в соответствующих своп-сделках.
Структура долгового портфеля (по ставке) (%)Привлеченные в рублях долговые инструменты, в отношении которых были заключены сделки валютно-процентного свопа, учитываются в долларах США по курсу, зафиксированному в соответствующих своп-сделках.

Облигации

В 2020 году Компания успешно разместила выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых, зафиксировав самый низкий купон по публичным выпускам еврооблигаций, размещенных в долларах США, среди всех эмитентов из России и СНГ.

На конец 2020 года в обращении находилось пять выпусков еврооблигаций общим объемом 3,75 млрд долл. США и два выпуска рублевых биржевых облигаций общим объемом 40 млрд руб.

12 февраля 2021 года Компания досрочно погасила биржевые облигации серии БО-05 на общую сумму 15 млрд руб. (203 млн долл. США по курсу на 31 декабря 2020 года).

Еврооблигации
Инструмент Еврооблигации 2022 (LPN) Еврооблигации 2022 (LPN) Еврооблигации 2023 (LPN) Еврооблигации 2024 (LPN) Еврооблигации 2025 (LPN)
Эмитент MMC Finance D.A.C. MMC Finance D.A.C.
Дата размещения 08.06.2017 14.10.2015 11.04.2017 28.10.2019 11.09.2020
Дата погашения 08.04.2022 14.10.2022 11.04.2023 28.10.2024 11.09.2025
Объем выпуска, млн долл. США 500 1 000 1 000 750 500
Ставка купона,% годовых 3,849 6,625 4,100 3,375 2,550
Даты выплаты купона 8 октября / 8 апреля 14 октября / 14 апреля 11 октября / 11 апреля 28 октября / 28 апреля 11 сентября / 11 марта
Рейтинг эмиссии (F/M/S) ВВВ−/–/ВВВ− BBB−/Bаa2/BBB− ВВВ−/–/ВВВ− BBB−/Bаa2/BBB− BBB−/Bаa2/−
Рублевые облигации
Инструмент Биржевые облигации, БО-05Досрочно погашены 12 февраля 2021 года. Биржевые облигации, БО-001P-01
Эмитент ПАО «ГМК «Норильский никель»
ISIN RU000A0JW5C7 RU000A100VQ6
Дата размещения 19.02.2016 01.10.2019
Дата погашения 06.02.2026 24.09.2024
Объем выпуска, млрд руб. 15 25
Ставка купона,% годовых 11,6 7,2
Периодичность выплат Каждые 182 дня (начиная с даты размещения)